Asset Allocation

Экскурсия по взаимным фондам

Питер Линч
Отрывок из книги «Переиграть Уолл-Стрит»

Предполагалось, что взаимные фонды упростят жизнь инвестору: ему не нужно будет больше тревожиться о выборе. Оказалось, что беспокоиться все же есть о чем: теперь нужно выбирать фонд. Согласно последним данным, их насчитывается 3565, из них: 1266 фондов прямых инвестиций, 1457 инвестиционных и доходных фондов, 566 налогооблагаемых фондов денежных рынков, 276 фондов, инвестирующих в краткосрочные муниципальные облигации. Для сравнения: в 1976 году существовало всего 452 фонда (278 из них – фонды прямых инвестиций).

(далее…)

Применение стратегии инвестирования Прайса различными типами инвесторов

Ники Росс
Отрывок из книги «Уроки Уолл-Стрит. Как разбогатеть на финансовом рынке»

Прайс помогал своим клиентам найти наиболее правильное сочетание инвестиций в акции, облигации и наличных средств. Он понимал, что у разных инвесторов различные цели: сохранение капитала, текущий доход или получение капитальной прибыли. «При формировании портфеля инвестиций управляющий должен учитывать интересы конкретного клиента и его требования относительно рискованности вложений, уровня текущего дохода и приумножения капитала. В части акций быстрорастущих компаний можно свести риск к минимуму, диверсифицируя вложения между различными отраслями».

(далее…)

Метки: asset allocation, портфель, стратегия
Рубрика: книги
Нет комментариев

Asset Allocation –
– стратегия формирования инвестиционного портфеля, распределение капитала по классам активов.

Оптимальный выбор сочетания и пропорций активов в портфеле помогает найти баланс между прибылью и риском, в соответствии с целями, сроками инвестирования, терпимостью к риску и другими особенностями инвестора.

(далее…)