Сергей Спирин для AssetAllocation.ru
Август 2025 г.

Пример реализации портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Практическое пособие с пошаговым алгоритмом и примерами расчетов.

Брошюра в виде .pdf файла:
https://assetallocation.ru/pdf/sluggard-plus.pdf

Файл Excel с примерами расчетов по портфелю «Лежебока плюс» на 06/2025:
https://assetallocation.ru/xls/sluggard-plus-2025-06.xlsx

(далее…)

• Метки: БПИФы, ИИС, лежебока, портфель, фонды
• Рубрика: брошюры | Сергей Спирин | файлы
• 1 комментарий

Сергей Спирин для AssetAllocation.ru
Август 2025 г.

Пример реализации портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Практическое пособие с пошаговым алгоритмом и примерами расчетов.

Часть 3. Подведение итогов

(Окончание. Начало здесь: Часть 1. Исходные данные, Часть 2. Управление портфелем)

(далее…)

• Метки: БПИФы, ИИС, лежебока, портфель, ребалансировка, фонды
• Рубрика: брошюры | Сергей Спирин
• Комментариев: 4

Сергей Спирин для AssetAllocation.ru
Август 2025 г.

Пример реализации портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Практическое пособие с пошаговым алгоритмом и примерами расчетов.

Часть 2. Управление портфелем

(Продолжение. Начало здесь: Часть 1. Исходные данные)

(далее…)

• Метки: БПИФы, лежебока, портфель, фонды
• Рубрика: брошюры | Сергей Спирин
• Нет комментариев

Сергей Спирин для AssetAllocation.ru
Август 2025 г.

Пример реализации портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Практическое пособие с пошаговым алгоритмом и примерами расчетов.

Аннотация

Статья рассматривает процесс формирования, сопровождения и ликвидации инвестиционного портфеля из биржевых ПИФов на индивидуальном инвестиционном счете с регулярными пополнениями и ребалансировками. Расчеты позволяют учесть брокерские комиссии за операции, а также налоги в двух вариантах налоговых льгот на ИИС типа А (1) и типа Б (2).

(далее…)

• Метки: БПИФы, ИИС, лежебока, портфель, фонды
• Рубрика: Без рубрики | Сергей Спирин
• Нет комментариев

Кристофер Ганнатти, Джереми Шварц
5 мая 2025 г.
Источник: WisdomTree
Перевод для AssetAllocation.ru

Ключевые выводы

• В нестабильной макроэкономической среде 2025 г. популярность золота резко возросла на фоне роста геополитической напряженности и ослабления доллара США, но перераспределение средств из акций в золото может привести к серьезным долгосрочным издержкам упущенных возможностей.
• Капитало-эффективные стратегии WisdomTree позволяют инвесторам увеличивать долю золота, не жертвуя участием в рынке акций, помогая смягчить классический компромисс между золотом и акциями.
• Данные о результатах за 2023-2025 гг. показывают, что капитало-эффективные золотые портфели превзошли традиционные портфели 60/40, что подчеркивает их тактическую и стратегическую привлекательность для диверсифицированного распределения.

Золото и акции играют принципиально разные роли в портфеле, и история делает их контраст кристально ясным.

(далее…)

• Метки: акции, золото, портфель
• Рубрика: переводы
• Нет комментариев