Сберский рублёвый БПИФ S&P — SBSP как инструмент пассивного инвестора


Главная Форумы Структура портфеля Сберский рублёвый БПИФ S&P — SBSP как инструмент пассивного инвестора

Помечено: 

В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 3 месяцев, 2 недели назад.

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #15571
    Busy
    Busy
    Участник

    Мой чисто рублёвый портфель из отдельных акций год назад перевалил годовой доход и пока не вижу смысла выходить на зарубежных брокеров. Реальная(рублёвая) доходность примерно инфляция+7%. Раздумываю о международной диверсификации.

    С 09.04.2019 торгуется этот инструмент.
    Вот документы фонда — https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/etf-sp-500/
    Начал изучать документы фонда — интересуют реальные особенности как вообще БПИФов так и данного.
    Предлагаю высказывать конкретные соображения по данному и другим БПИФам как инструменте в пассивном портфеле. Сравнение с другими доступными на MOEX фондами также в строку.

    #15581

    sv
    Участник

    пункт 23. целью является следование за индексом снп500 полной доходности.
    здесь неплохо
    пункт 25.1. вкладываться можно во всё, что торгуется на всех приличных биржах мира.
    тут всё плохо. активно управляемый фонд, внутри которого может быть что угодно, а не акции из индекса снп500. в случае высокой волатильности на американском рынке, содержимое фонда может повести себя как угодно, а не как набор акций из индекса.

    и такая ерунда встречается и в других инвест.декларациях БПИФов. видимо, такое позволяет законодательство. в этом явное отличие от индексных ETF

    • Этот ответ был изменен 1 год, 2 месяцев назад от  sv.
    #20438

    novator
    Участник

    Пожалуйста, подскажите как рассчитывается стоимость SBSP в течение торговой сессии MOEX когда московская биржа уже работает, а американские открываются только в 17:00 по Москве? В период высокой волатильности стоимость SBSP может сильно отрываться от индекса.

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.