Ребалансировка


Главная Форумы Структура портфеля Ребалансировка

В этой теме 7 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 недели, 4 дней назад.

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #22713

    Singh108
    Участник

    Подскажите, когда делаешь ребалансирку, облигации в это время продаются выше стоимости номинала, все равно стоит их докупать или другие инструменты надо приобрести?

    #22755
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Пассивный портфельный инвестор покупает фонды облигаций и не имеет подобных проблем и вопросов. Если вы не можете ответить на такие вопросы самостоятельно — поступайте как пассивный портфельный инвестор.

    #23014

    Singh108
    Участник

    Когда проводишь ребалансировку, допустим, доля облигаций увеличилась. Как нужно сделать: сначала продать облигации, чтобы соотношения сохранялись, а потом докупить акции и облигации? Или выравнивание можно сделать за счет докупки акций и тогда доля выравняется?

    #23017

    Nikolay
    Участник

    Думаю, надо идти по пути наименьшего числа операций, соответственно меньшего количества комиссий.

    #23019
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Прежде всего следует стараться избегать продаж, поскольку любые продажи приводят к фиксации прибыли и возникновению базы для налогообложения. Поэтому если ребалансировку можно сделать без продаж, ее лучше делать без продаж, покупкой на новые вносимые средства, реинвестированием дивидендов, купонов и т.п.

    #23020
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Прежде всего следует стараться избегать продаж, поскольку любые продажи приводят к фиксации прибыли и возникновению базы для налогообложения. Поэтому если ребалансировку можно сделать без продаж, ее лучше делать без продаж, покупкой на новые вносимые средства, реинвестированием дивидендов, купонов и т.п.

    #29057

    shatunovv
    Участник

    Есть вопрос, подскажите пожалуйста.
    Добрый день.
    Портфель я создал, распределил активы и как я понял, трогать его до следующей ребалансировки не нужно. И вопрос такой — раз в месяц я хочу докладывать деньги на этот брокерский счёт. Нужно держать в кеше до следующей ребалансировки или можно докупать в созданных мной пропорциях?

    #29070
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Лучше всего временно держать их в фонде денежного рынка (рублевом или валютном — в зависимости от того, доходность в какой валюте вам нужна). Но это только если только издержки на брокерские комиссии не превысят потенциальную доходность от фондов. Это надо считать для конкретного случая.

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.