Вопросы по инвестированию в зарубежные ETF


Главная Форумы Зарубежные инструменты Вопросы по инвестированию в зарубежные ETF

В этой теме 43 ответа, 12 участников, последнее обновление 6 месяцев, 3 недели назад.

Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 44 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #7753

    Svetlana
    Участник

    Сергей, спасибо. Декларацию подала, указала все что было продано.
    В следующем году буду пытаться зачесть расходы, связанные с инвестиционной деятельностью. Надеюсь, моя налоговая не будет против :)

    #8142

    tolstyakov
    Участник

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Выбираю ETF у зарубежного брокера. С целью валютной диверсификации хочу купить несколько ETF, стоимость чистых активов которых рассчитывается в бразильских реалах и индийских рупиях.

    Я правильно понимаю, что для того, чтобы купить такие ETF нужно обращать внимание на управляющие компании ETF листинга бирж соответственно Бразилии и Индии? А те фонды, что торгуются в США имеют в своей основе индексы , рассчитываемые в долларах?

    #8156
    Сергей Наумов
    Сергей Наумов
    Участник

    Добрый день. По сути, да — если Вы хотите инвестировать именно в бразильских реалах и индийских рупиях, нужно смотреть на биржи Бразилии и Индии. Единственное, важно понимать, что валюта торгов на бирже и валюта активов фонда может не совпадать. К примеру, активы ряда ETF от FinEx рассчитываются в долларах США, а на Московской бирже они торгуются в рублях. Соответственно, допустим, некий ETF может торговаться в бразильских реалах, но его активы будут рассчитываться в долларах США.

    Что касается США — как правило, и валюта торгов, и валюта активов таких ETF — это доллары США, поэтому, да, для этих ETF обычно используются индексы именно в долларах.

    #8170

    tolstyakov
    Участник

    Благодарю! Да, валюта активов как раз и интересовала. Спасибо за ответ.

    Буду искать именно индексы, рассчитываемые в нужной валюте. А потом уже ETF на эти индексы

    #8171
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    А можете объяснить мне эту странную логику: зачем нужно покупать ETFы именно за реалы и рупии?

    После того, как вы любым способом стали обладателем бумаг или фондов, ориентированных на бразильский или индийский рынок, поведение котировок этих бумаг, фондов и индексов будет отражать поведение одновременно как фондовых рынков, так и валют этих стран. Т.е. если рупия с реалом будут расти (относительно доллара, евро, рубля — неважно), то будут расти и цены бумаг в долларах, евро, рублях. Если рупия с реалом будут слабеть, то будут падать и цены бумаг в третьих валютах.

    Совершенно неважно, каким именно образом и в какой валюте вы покупаете фондовые рынки зарубежных стран — валютную диверсификацию вы вместе с такими покупками покупаете автоматически, она уже «зашита» внутри котировок этих бумаг или фондов. Вы можете купить бразильские и индийские бумаги и индексы хоть за доллары на американском рынке, хоть за рубли на российском (если найдете) — их поведение в пересчете в любую выбранную валюту расчетов будет выглядеть одинаково.

    Разница будет только в комиссиях и в удобстве выхода. И эта разница будет сильно не в пользу самостоятельной работы на экзотических рынках не самых развитых стран.

    #8193

    tolstyakov
    Участник

    Сергей, добрый день.

    Изначально была идея избавиться от валюты-посредника. Однако ваш развернутый ответ расставил все точки над «i».
    Действительно, все уже зашито внутрь. А валюта просто как номинальное наименование и средство обмена.
    Благодарю вас!

    #9415

    Dima
    Участник

    Здравствуйте, Сергей.

    После первой части вашего ноябрьского семинара изучаю ETF.
    В частности, поднималась тема покупки ETF FinEx на Московской бирже.
    Вопрос по FinEx Cash Equivalents UCITS ETF.
    FinEx заявляет, годовую доходность в USD 20% http://finex-etf.ru/products/
    Золото 8%, Российские Евробонды 29% и все это в долларах.
    Я чего то не понимаю или здесь голый маркетинг?
    Каково ваше отношение к там заявленным %?

    Дима.

    #9417
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Там же стоят сноски (звездочки * и **) на примечание внизу: приведена годовая доходность в рублях и в долларах США за конкретный период в ПРОШЛОМ.

    Эти цифры ничего не говорят о доходности фондов в будущем.

    #9540

    Svetlana
    Участник

    Сергей, добрый день.
    Для инвестирования за рубежом покупаю доллары в РФ на бирже (через Открытие). Открытие берет 25 долларов за вывод средств. Есть ли шанс зачесть эти деньги как расходы, связанные с инвестиционной деятельность?

    #9541
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Если под «зачесть» Вы имеете в виду уменьшение налогооблагаемой базы, то нет, без шансов. Налоговый Кодекс очень строго определяет, на что уменьшаются доходы — там только прямые расходы на покупку активов, от которых получен доход. Никакие косвенные расходы (комиссии и т.п.) в зачет не идут.

    #9652

    Svetlana
    Участник

    Сергей, спасибо за ответ.

    Очередной вопрос — так сложилось что ребалансировку портфеля я делаю в конце декабря (числа 27го). Более 90% портфеля -это ETF (не Российские). Вопрос — стоит ли перенести ребалансировку на середину января, например?
    Я знаю что таймингом заниматься не полезно, но смущают праздники, между которыми я попадаю с ребалансировкой. Пока не вижу явных аргументов для сдвига на январь, но мысль меня не оставляет )))

    #9679

    SergioKapone
    Участник

    Здравствуйте! В одном из обучающих видео С.Спирин указал на низкую корреляцию между рядом рынков (например США/Канадой и Японией). На рисунке группа стран,видимо, была объединена под названием Pacific , другая группа — Atlantic.

    В связи с этим вопрос 1:
    Какие страны включены в каждую из этих групп?

    Вопрос 2:
    Интересно, какой причине низкая корреляция ряда рынков именно с Японией?

    Вопрос 3:
    Имеет ли смысл c целью диверсификации (и, скажем «снижения страновых рисков») использовать данную информацию по корреляции + представленную информацию С.Спириным по p/e стран на карте мира для выбора страновых ETF через Finex — т.е. брать страны с низкой корреляцией и небольшим p/e одновременно? В FinEx, правда, нет многих стран с невысоким p/e, как например, Бразилия…(или она входит в группу Pacific/Atlantic?)
    Спасибо!

    • Этот ответ был изменен 1 год, 9 месяцев назад от  SergioKapone.
    #9681
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    0. Эта ветка была создана, прежде всего, для ответов Сергея Наумова про инвестиции в зарубежные рынки. Для вопросов в мой адрес просьба создавать отдельны ветки форума или (если вы были участником платных вебинаров) задавать вопросы в закрытой части форума.

    1. Я использовал данные от агентства Morningstar, расшифровку к которым сейчас уже вряд ли удастся найти. Предполагаю, что в основе данных лежат соответствующие региональные индексы (например, от MSCI)

    2. Основная причина низкой исторической корреляции Японии с другими странами — технологический бум и последовавшее за ним надувание пузыря на рынке акций в 1970-е — 80-е годы, а также его обвал.

    3. Вопросы в стиле «что имеет смысл делать?» надо либо задавать индивидуально, либо принимать решения самостоятельно (второе предпочтительнее).

    #9682
    Сергей Спирин
    Сергей Спирин
    Администратор форума

    Svetlana: а какие аргументы «за» перенос на январь?

    #9686

    Svetlana
    Участник

    Сергей, в последнюю неделю декабря, обычно, на рынке ничего не происходит. Такое ощущение что даже если какие то события случаются, рынок на них только в январе реагирует.
    Заметила что в январе часто случаются резкие изменения (у меня несколько раз была просадка портфеля сразу после праздников, правда, потом он восстанавливался)

Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 44 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.