Материал из категории: ‘Источники’ .

Саймон Мур
Источник: Forbes
26 июля 2018 г.
Перевод для AssetAllocaion.ru

Иногда вы не знаете, с чего начать инвестировать. Оказывается, многие эксперты придумали портфели, которые можно создать, а зачастую и создают их, для себя или своих близких. Мы рассмотрим несколько наиболее надежных вариантов.

Уоррен Баффет — Портфель 90/10

Этот портфель создан по инструкциям, которые великий инвестор Уоррен Баффет изложил в своем завещании для управления активами своей супруги. Он изложил этот план на 20-й странице своего письма акционерам Berkshire Hathaway в 2013 г. Распределение выглядит следующим образом:

(далее…)

• Метки: asset allocation, портфель
• Рубрика: Forbes.com | Гарри Браун | переводы | Уильям Бернстайн | Уоррен Баффет
• Комментариев: 5

Данил Седлов, Людмила Петухова
Источник: Forbes.ru
31 августа 2018 г.

Полис иностранного страховщика стал для состоятельных клиентов альтернативой налоговой гавани

Спрятать активы за рубежом становится для состоятельных россиян все более нетривиальной задачей. В конце мая 2018 года стало известно о массовом закрытии счетов российских клиентов в банках на Кипре — традиционно дружественной для русских денег юрисдикции, а еще зимой они потеряли другую привычную гавань — страны Балтии. Проблемы состоятельных россиян, усугубленные западными санкциями и присоединением России к Системе автоматического обмена налоговой информацией между странами (CRS), не ограничиваются потерей счетов в зарубежных банках. Еще раньше от сотрудничества с российскими клиентами начали массово отказываться брокерские и инвестиционные компании. Из-за повышенного внимания надзорных органов российские клиенты, желающие инвестировать средства за рубежом и при этом сохранить анонимность, все чаще обращаются за страховыми продуктами — в частности, полисами unit-linked insurance plan (ULIP), которые продают иностранные страховщики, рассказали Forbes участники рынка управления благосостоянием.

(далее…)

• Метки: unit-linked, зарубежье, страхование
• Рубрика: Forbes.ru | статьи
• Нет комментариев

Владимир Крейндель
Источник: Forbes.ru
20 августа 2018 г.

На американском рынке появились индексные фонды с нулевой комиссией. Что это — революция в биржевых инструментах или маркетинговый ход?

Американский инвестиционный гигант Fidelity недавно представил два новых индексных фонда — Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Новость не заслуживала бы внимания, если бы не одно «но»: это первые в истории бесплатные индексные фонды.

(далее…)

• Метки: ETF, Fidelity, Vanguard, издержки, фонды
• Рубрика: Forbes.ru | Владимир Крейндель
• Нет комментариев

Источник: Fidelity
Перевод: Сергей Наумов

Давайте поговорим о пяти самых больших ошибках, которые могут допустить инвесторы при покупке биржевых фондов. При правильном использовании ETF могут быть хорошими инструментами для инвесторов. Однако, как и в случае с любыми инвестициями, всегда есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание.

Ошибка № 1 – Инвестиции на основе новых, популярных на данный момент идей

Каждый год запускается более 100 новых биржевых фондов, многие из которых создаются на основе популярных на текущий момент идей и тенденций. Облачные вычисления, беспилотные автомобили, трехмерная печать и др. Для всего названного могут существовать ETF.

(далее…)

• Метки: ETF, Fidelity
• Рубрика: Fidelity | Сергей Наумов
• Нет комментариев

Олег Храбрый, Андрей Денисов, консультанты компании RE:VIEW, специализирующейся на финансовых расследованиях
Источник: Вести. Экономика
11 августа 2018 г.

The Vanguard Group Inc. – американская инвестиционная компания, управляющая активами на сумму более $5,1 трлн. Это вторая, после BlackRock, корпорация в мире, которая достигла таких величин и стоимости активов под управлением за всю новейшую историю финансов — пишет журнал Газпром.

По состоянию на декабрь 2017 г. компания занимала второе место в мире по объему активов, находящихся под управлением (около $4,7 трлн), и второе место по объему активов ($902 млрд), сосредоточенных в управляемых компанией биржевых инвестиционных фондах (Exchange Traded Fund – ETF). Компания декларирует, что более 20 млн институциональных и индивидуальных инвесторов являются ее клиентами, инвестировав средства примерно в 180 американских и 208 международных фондов, находящихся под управлением Vanguard.

(далее…)

• Метки: Vanguard, история
• Рубрика: Вести.Экономика | статьи
• Нет комментариев