Материал из категории: ‘переводы’ .

Источник: SPIVA
(S&P Indices Versus Active),
S&P Dow Jones Indices
О проекте SPIVA®

Узнайте, что SPIVA может рассказать вам о доходности активных фондов в сравнении с доходностью их эталонов.

Доля активных фондов, уступающих эталонам на периодах в 1, 3 и 5 лет.

(далее…)

• Метки: активные инвестиции, пассивные инвестиции
• Рубрика: инфографика | переводы
• Комментариев: 3

Джейсон Цвейг
Источник: The Wall Street Journal
8 ноября 2017 г.
Перевод: Филипп Астраханцев, vc.ru

Был ли один из самых выдающихся учёных в истории также одним из самых неудачливых инвесторов?

В недавней колонке я отмечал, что убытки, которые понёс сэр Исаак Ньютон на спекуляциях акциями компании Южных морей в 1720 году, в сегодняшних деньгах превышают $3,6 миллиона. Также я процитировал высказывание, часто приписываемое Ньютону: «Я могу рассчитать движения небесных тел, но не безумие людей».

(далее…)

• Метки: история
• Рубрика: The Wall Street Journal | Джейсон Цвейг | переводы
• Комментариев: 2

Andrew Osterland
Источник: CNBC
Перевод: finex-etf.ru

88% финансовых консультантов в США теперь рекомендуют ETF, по сравнению с 40% в 2006 году.

Независимые финансовые консультанты в США в течение многих лет были в числе энтузиастов использования биржевых инвестиционных фондов (ETF).

Опрос американских консультантов, проведенный Ассоциацией финансового планирования в 2017 году, показал, что 88% опрошенных используют ETF при составлении портфелей клиентов, по сравнению с 40% в 2006 году. 80% используют взаимные фонды («mutual funds»).

(далее…)

• Метки: ETF, консалтинг
• Рубрика: CNBC | переводы
• Нет комментариев

Исследование Vanguard
Июль 2010 г.
Colleen M. Jaconetti, Francis M. Kinniry Jr., Yan Zilbering
Перевод для AssetAllocation.ru
Окончание. Начало здесь.

Стратегия №1: «Только по времени» («time-only»)

При использовании стратегии «только по времени» портфель ребалансируется каждый день, месяц, квартал или год и т.д. независимо от того, насколько много или мало распределение активов портфеля отклонилось от целевого. Как следует из названия стратегии, единственным параметром, принимаемым во внимание, является время. Определение частоты ребалансировки портфеля во многом зависит от устойчивости инвестора к риску, корреляций активов в портфеле и затрат, связанных с ребалансировкой.

(далее…)

• Метки: Vanguard, ребалансировка
• Рубрика: Vanguard | брошюры | переводы
• Комментариев: 5

Исследование Vanguard
Июль 2010 г.
Colleen M. Jaconetti, Francis M. Kinniry Jr., Yan Zilbering
Перевод для AssetAllocation.ru

Аннотация

Основная цель стратегии ребалансировки заключается в том, чтобы минимизировать риск, присущий целевому распределению активов, а не в максимизации прибыли. Распределение портфеля активов является основным фактором, определяющим характеристики риска и доходности портфеля. Однако со временем классы активов генерируют разные доходности, что приводит к изменению распределения активов портфеля. Следовательно, для возврата характеристик риска и доходности портфеля к первоначальным, портфель должен быть ребалансирован.

(далее…)

• Метки: Vanguard, ребалансировка
• Рубрика: Vanguard | брошюры | переводы
• Комментариев: 3