Георгий Перемитин
Источник: РБК
29 мая 2018 г.

Сбербанк летом намерен запустить первый торгуемый на бирже фонд (ETF) по российскому праву. До сих пор провайдерами ETF выступали иностранные компании

Управляющая компания Сбербанка — «Сбербанк Управление активами» — собирается запустить на Московской бирже первый торгуемый на бирже фонд (exchange-traded fund, ETF) по российскому праву (в рамках закона «Об инвестиционных фондах». — РБК), рассказал гендиректор компании Евгений Зайцев. Размещение акций фонда на Мосбирже планируется на лето. Фонд будет отслеживать фондовый индекс Мосбиржи, а его портфель составят акции 50 крупнейших российских компаний. Акции фонда будут торговаться в рублях, листинг на зарубежных площадках пока не планируется.

(далее…)

• Метки: ETF, индексы, Россия, фонды
• Рубрика: РБК | статьи
• Комментариев: 8

Сергей Спирин
24 мая 2018 г.

Есть ли разница между понятиями «диверсификация» и «распределение активов» (asset allocation)? И если есть, то в чем она состоит?

Переписка из чата в Telegram, слегка отредактированная для лучшего восприятия. Возможно, вас этот вопрос тоже давно интересовал, но вы стеснялись спросить.

Вопрос:
Есть ли явная разница между распределением активов и диверсификацией? Можно ли сказать, что распределение активов это по классам (облигации, акции, золото, недвижимость, …), а диверсификация — внутри классов (разные отрасли, страны, …)?

(далее…)

• Метки: asset allocation, диверсификация, портфель, риск
• Рубрика: Сергей Спирин | статьи
• Нет комментариев

Тони Роббинс
Источник: MarketWatch
11 октября 2017 г.
Перевод для AssetAllocation.ru

Возьмите на себя ответственность за свои деньги, прежде чем передать их профессиональному управляющему

Это первая из серии статей от стратега жизни и бизнеса Тони Роббинса, направленная на повышение ваших навыков в инвестировании и личных финансах.

Врачи, юристы и сертифицированные аудиторы в Соединенных Штатах юридически обязаны вести деятельность так, чтобы максимально отвечать интересам людей, которых они обслуживают. Однако, финансовые советники ничего никому не должны. Существует свыше двухсот различных обозначений для финансовых советников, в том числе «финансовые консультанты», «управляющие капиталом», «управляющие благосостоянием», «финансовые советники», «консультанты по инвестициям», «консультанты по вопросам богатства» и, если и это звучит недостаточно эксклюзивно – «советники по частному благосостоянию».

(далее…)

• Метки: брокеры, консалтинг
• Рубрика: MarketWatch | переводы | Тони Роббинс
• Комментариев: 7

Лара Криггер
Источник: ETF.com
18 мая 2018 года
Перевод для AssetAllocation.ru

Роб Арнотт, основатель и председатель Research Affiliates, является лицом «умной беты». В дополнение к индексам своей собственной фирмы он сотрудничает с такими индексаторами, как FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices, Citigroup и другими, чтобы создать критерии на основе его концепции фундаментального индекса, которая взвешивает индексы в соответствии с учетными метриками, а не рыночной капитализацией.

Арнотт знает индексы вдоль и поперек, поэтому тема его выступления на предстоящем саммите Inside Smart Beta & Active ETFs, «Покупай Дорого и Продавай Дешево с Индексными Фондами», привлекла наше внимание.

(далее…)

• Метки: ETF, smart beta, доходность, индексы
• Рубрика: ETF com | интервью | переводы | Роб Арнотт
• 1 комментарий

Лесли П. Нортон
Источник: Barron’s
18 мая 2018 г.
Перевод для AssetAllocation.ru

Если один человек может нести ответственность за сегодняшний рынок – за то, что он стал лучше или хуже – то это Джек Богл.

Более 40 лет назад основатель Vanguard Group и изобретатель индексного фонда навсегда изменил способ инвестирования американцев и, вполне возможно, навсегда изменил функционирование рынка.

Сегодня в индексных фондах сосредоточено 43% активов всех фондов акций и, как ожидается, эта цифра достигнет 50% в течение ближайших трех лет. В общей сложности фонды США с активами почти на $7 трлн. не имеют управляющего, активно оценивающего их владения.

(далее…)

• Метки: Vanguard
• Рубрика: Barron's | Джон Богл | интервью | переводы
• Комментариев: 11