Предлагаемая анкета поможет Вам определиться с Вашим инвестиционным профилем.

Распределение активов в Вашем портфеле инвестора зависит, прежде всего, от двух основных параметров:

1. Ваше отношение (толерантность, устойчивость, готовность) к риску
2. Ваш инвестиционный горизонт.

Уровень риска, который готов и способен принять конкретный инвестор, зависит от множества факторов, которые включают в себя темперамент, опыт, поставленные цели, общий размер капитала и портфеля и другие индивидуальные особенности и ограничения.

Тест на отношение к рискам поможет Вам принять решение относительно структуры инвестиционного портфеля, с которой Вы, предположительно, будете чувствовать себя комфортно. Предлагаемый по результатам теста пример портфеля не является инвестиционной рекомендацией. Вы не обязаны придерживаться предложенной структуры, перед принятием решения следует рассмотреть различные возможные варианты.

(далее…)

• Метки: asset allocation, риск
• Рубрика: тесты
• Нет комментариев

Сергей Спирин для AssetAllocation.ru
Август 2025 г.

Пример реализации портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Практическое пособие с пошаговым алгоритмом и примерами расчетов.

Брошюра в виде .pdf файла:
https://assetallocation.ru/pdf/sluggard-plus.pdf

Файл Excel с примерами расчетов по портфелю «Лежебока плюс» на 06/2025:
https://assetallocation.ru/xls/sluggard-plus-2025-06.xlsx

(далее…)

• Метки: БПИФы, ИИС, лежебока, портфель, фонды
• Рубрика: брошюры | Сергей Спирин | файлы
• 1 комментарий

Сергей Спирин для AssetAllocation.ru
Август 2025 г.

Пример реализации портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Практическое пособие с пошаговым алгоритмом и примерами расчетов.

Часть 3. Подведение итогов

(Окончание. Начало здесь: Часть 1. Исходные данные, Часть 2. Управление портфелем)

(далее…)

• Метки: БПИФы, ИИС, лежебока, портфель, ребалансировка, фонды
• Рубрика: брошюры | Сергей Спирин
• Комментариев: 4

Сергей Спирин для AssetAllocation.ru
Август 2025 г.

Пример реализации портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Практическое пособие с пошаговым алгоритмом и примерами расчетов.

Часть 2. Управление портфелем

(Продолжение. Начало здесь: Часть 1. Исходные данные)

(далее…)

• Метки: БПИФы, лежебока, портфель, фонды
• Рубрика: брошюры | Сергей Спирин
• Нет комментариев

Сергей Спирин для AssetAllocation.ru
Август 2025 г.

Пример реализации портфеля из биржевых фондов с регулярным пополнением и ребалансировкой на индивидуальном инвестиционном счете.

Практическое пособие с пошаговым алгоритмом и примерами расчетов.

Аннотация

Статья рассматривает процесс формирования, сопровождения и ликвидации инвестиционного портфеля из биржевых ПИФов на индивидуальном инвестиционном счете с регулярными пополнениями и ребалансировками. Расчеты позволяют учесть брокерские комиссии за операции, а также налоги в двух вариантах налоговых льгот на ИИС типа А (1) и типа Б (2).

(далее…)

• Метки: БПИФы, ИИС, лежебока, портфель, фонды
• Рубрика: Без рубрики | Сергей Спирин
• Нет комментариев